quiz-banca-domande – Daniele Agosti

Scopri se stai Ottenendo il Massimo dal tuo Piano di Risparmio e Investimento

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1. Quanto tempo fa hai iniziato ad investire con la tua attuale banca?

Meno di un anno fa

Da 1 a 5 anni fa

Da 5 a 10 anni fa

Più di 10 anni fa

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2. Con quale frequenza ti incontri con il tuo consulente bancario per discutere dei tuoi investimenti?

Almeno una volta all'anno

Una volta ogni pochi anni

Raramente o mai

Non ho mai avuto un incontro

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3. Hai notato un aumento costante nei rendimenti dei tuoi investimenti negli ultimi anni?

Sì, sono soddisfatto dei rendimenti

No, i rendimenti sono stati piuttosto stagnanti

Non ho notato alcun cambiamento

I miei investimenti hanno registrato perdite

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4. Qual è il livello di trasparenza e comprensione che provi nei confronti delle decisioni di investimento prese dalla tua banca?

Ho una chiara comprensione di tutte le decisioni di investimento

Le decisioni sono abbastanza trasparenti, ma vorrei una maggiore chiarezza

Non ho idea di quali siano le decisioni prese dalla mia banca

Mi sento poco coinvolto nelle decisioni di investimento

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5. Qual è il tuo obiettivo principale rispetto ai tuoi risparmi e investimenti?

Accumulare ricchezza nel lungo termine

Ottenere un reddito supplementare nel breve termine

Garantire una pensione sicura e confortevole

Proteggere il patrimonio e ottimizzazione fiscale

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6. Hai un piano finanziario definito per raggiungere i tuoi obiettivi?

Sì, ho un piano dettagliato e lo seguo diligentemente

Ho un'idea generale dei miei obiettivi, ma non ho un piano definito

Non ho un piano finanziario e mi affido principalmente alla mia banca

Non ho mai considerato l'importanza di un piano finanziario

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7. Quanto sei soddisfatto del livello di assistenza e consulenza finanziaria fornito dalla tua attuale banca?

Molto soddisfatto, ricevo un'eccellente assistenza

Soddisfatto, ma pensavo potesse essere migliore

Insoddisfatto, vorrei ricevere più supporto e consulenza

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